新版《产业结构调整目录》即将出台 炼化行业影响几何?

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6月18日,记者了解到,国家发改委就《产业社会形态调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》公开征求意见。

《征求意见稿》由鼓励类、限制类、淘汰类另另2个多类别组成。对炼化行业而言,鼓励类主要包括含硫含酸重质、劣质原油炼制技术,高标准油品生产技术开发与应用,短缺类化工产品的生产开发,一定规模以上的化工装置生产,以及高性能、环境友好型产品技术应用等;限制类主要包括11150万吨/年以下的常减压等一定规模以下的炼油和联 工装置、有毒有害化工产品生产装置等;淘汰类包括小规模、落后的生产工艺,有毒有害及落后的化工产品等。此次《征求意见稿》对炼化产业格局将带来哪几个变化?

释放出哪几个信号

“《征求意见稿》主体思路是站在新一轮世界科技革命和产业变革的前沿,推动传统产业优化升级,持续供给侧社会形态性改革,支持实体经济发展,有助产业融合,加快发展数字化、人工智能和先进制造业,运用市场化、法治化手段,大力破除无效供给。”中国石油勘探开发研究院油气开发战略规划研究所副所长张虎俊给出了他的见解。

中国石油规划总院火山岩气规划研究所副所长陈进殿则强调:“《征求意见稿》旨在鼓励战略性产业的培育和发展,对偏离 产业的产能过剩起到防范和制止作用。”陈进殿指出,针对高性能合成树脂、合成橡胶等新材料的研发和联 产方面,新加了鼓励土方法。新增煤化工方面的这名鼓励类项目,包括煤基乙腈制芳烃、煤分质利用联产制芳烃、低阶煤分质利用等生产技术开发与工业化示范应用,百万吨级低阶煤热解,150万吨及以上煤焦油深加工等。随着技术发展,化工行业没有 较为先进的工艺可能不算先进,要是本次又增加了这名鼓励类条目。

“限制类产业包括限制新建11150万吨/年以下常减压装置和淘汰150万吨/年及以下常减压装置。从限制类和淘汰类产业来说,限制低效能装置的指导意见还应该发挥更大作用。”中国石油规划总院炼油化工规划研究所副所长宋爱萍说,《征求意见稿》对炼化业务格局变化释放出了重要信号。

还要重视的导向作用

张虎俊说,《产业社会形态调整指导目录》是国家层面的纲领性文件和规范,对各行各业的高质量发展起到导向和引领作用,企业应视之为创新发展、绿色发展、可持续发展的路线方针和行动指南。

“十三五”是我国炼化行业转型升级的关键时期。在国内炼能过剩、市场竞争不断升级、新技术新业态层出不穷的前提下,炼化企业将何如稳步走好未来之路?

据了解,目前我国炼油能力可能达到8.3亿吨,但多数炼厂规模较小,国内炼厂平均规模仅为412万吨/年,远低于759万吨/年的世界平均水平。

“就炼油能力某种来说,国内产能严重过剩,成品油需絮状出口,柴油需求可能到了峰值,汽油、航煤的发展空间从不大。目前,国内炼厂开工率没有72%——73%,但还在建新项目,将使得市场空间没有小。在国内市场有较大炼油能力的请况下,可能不鼓励化工发展,生产能力就会再次出现闲置。”宋爱萍建议,炼化行业要从国家层面整体把握。当前,我国乙烯约40%依靠进口,何如弥补这40%的缺口,乙烯转型是还要重点关注的方向。

卓创资讯数据显示:目前国内有202家炼厂,但炼化一体化企业仅有19家,还没有全国总数的10%。炼油总量过剩、化工产品欠缺是目前国内炼化产业的普遍矛盾。2018年,国内进口化工原料超过1150万吨,这名高端化工聚烯烃产品对外依赖严重。

锦州石化公司生产技术处处长金东生表示,炼厂优化改造要向规模化、高质量发展。一方面,原油加工要有长远规划,随着全球原油重劣质化,炼厂的建设和改造要重点围绕重质劣质、高硫高酸等原油品种开展加工;当事人面,在加工路线上进一步优化,充分类分类整理挥特色产品优势,提高高效产品比例。锦州石化紧紧围绕俄油加工持续开展优化和改造建设,渣油加氢、连续重整、芳烃抽提和硫黄回收等一批新装置的投建,为俄油及高含硫原油加工做好丰厚准备,并向芳烃等化工产品转型升级。

推动高质量发展

专家指出,此次《产业社会形态调整指导目录》的修订,主要把发展经济的着力点装进实体经济上。2019年是我国石油化工行业发展跨入崭新阶段的重要转折点,是行业高质量发展的起步之年。为此,行业要聚集高端技术,激发企业活力,把重点装进微观主体活力上,探索行业高质量发展的新路径。要是,炼化企业要抓住机遇,积极做好转型升级社会形态调整的大文章。炼化行业不仅要化解产能过剩矛盾,有助全产业链的转型升级,还要推动行业的绿色发展。

全国人大代表、东明石化集团董事长李湘平表示,对于这名中小炼厂,关停并转是转型的基本土方法。目前山东地炼可能在按照整体规划开展“上大压小”,大炼厂合并小炼厂,形成整体规模优势。在这名过程中,这名中小炼厂将进行自我技术改造和升级,跟上国家对传统产业改造升级的要求。

炼化企业在转型中,没有重视产业集群化、园区化、基地化,打造炼化产业链集群。在石油化工领域,对污染严重、产能过剩和技术落后的产业要通过限、并、转、提、退等土方法,使产业社会形态向科技含量高、安全环保方向转变。

金东生强调,炼化行业按照《征求意见稿》的要求,这名规模小、生产工艺落后、对环境影响大、市场竞争力差的生产工艺和产品技术将面临淘汰。这名固守于原有装置和工艺,不主动谋求发展的落后炼厂生存空间会没有小。

隆众资讯化工专家表示,在目前我国炼油行业产能过剩依然严峻的背景下,没有寻求产品多元化,大力开拓化工领域,提前布局要能在激烈的市场竞争中位于一席之地。

我国炼化行业正位于第三轮投资热潮中。中国石油、中国石化、中国海油等主营炼厂新建装置强调上下游一体化优化,以恒力、荣盛、盛虹为代表的新型民营炼化企业正自下而上打通产业链;以山东地炼为代表的传统地方炼厂压缩炼油,加强化工。在不久前开使的2019石化产业发展大会上,业内人士对我国炼油行业近年的转型升级感到欣慰,但也对未来发展位于的潜在风险表示了担忧。

目前,世界经济持续增长,能源社会形态向低碳、无尘室、多元化转型,原油价格或将中长期中低位运行,对国内外炼化行业发展形成利好。

但在供应端,我国炼油能力整体过剩,开工率低于世界平均水平。2018年,我国炼油能力8.31亿吨/年,炼厂开工率为72.7%,低于83%的全球平均水平。2018年,我国炼油过剩产能超过0.9亿吨/年;预计到2020年炼油能力超过9亿吨/年,过剩1.1亿——1.3亿吨/年。

在需求端,油品需求增速放缓,产品社会形态持续调整。2018年成品油消费约3.19亿吨,比上年增长2.5%,增速趋缓。预计我国石油需求在20150年前后达到峰值,为6.9亿吨/年。

与此一并,新能源汽车的崛起让全都有炼油化工业内人士对电动汽车的影响十分担忧。中国电动汽车发展位于全球领先地位,中国市场占全球市场一半左右,2018年销量1210万辆,保有量达310万辆。电动化成为未来汽车工业发展的重要方向,这必将减少偏离 油品需求。

更值得注意的是,传统燃油车技术也在不断发展,各种汽车轻量化、耗油技术层出不穷。燃油车耗油的影响可能比电动车的冲击还要大。燃油经济性和替代因素将抵消车辆的用油增长。

面临炼油产能社会形态性过剩、行业竞争日趋激烈的形势,炼油向化工转型已是业内共识。目前,新建大型炼油化工一体化企业已大幅压缩成品油产出,偏离 企业成品油收率甚至低于40%,目的要是增加化工原料和联 工产品产出。这名点在外方近几年投资的炼化项目中尤为突出。比如,巴斯夫采取不建炼油产能、进口石脑油的土方法,建设其百亿美元投资的石化基地;埃克森美孚也采用原油直接裂解制烯烃的土方法,少产成品油。

下另另2个多5年,炼油资源向化工倾斜时延可能加快,化工产业板块的竞争压力也将加大。

据介绍,按照目前几大炼化项目及煤化工项目的建设计划,到2025年国内乙烯当量自给率将提高至73%,丙烯自给率将突破90%,丁二烯和对二甲苯自给率更是接近1150%。从贸易均衡的高度看,国内届时仍会进口中东和美国的低成本延伸产品,而大宗石化产品市场在自给率150%左右的时候,实际上已位于供需平衡请况。

要是,其实炼化行业正在努力“降油增化”,延伸下游产业链,但下游石化产品的市场竞争也非常激烈,特别是低端化、同质化的产品前景不容乐观。

炼化行业应打造国际领先的炼化基地,提高发展的质量和效益,加快供给侧社会形态性改革和新旧动能转换,整合打造一批具有综合竞争力和特色产业优势的炼化产业和高端产业聚集区。

我国炼化行业还要立足全球视野和市场导向,未雨绸缪,主动应对,应灵活调整新项目建设和开工时机,做好市场布局,加快现有装置的升级改造,提升竞争力,解决同质化竞争。

炼化企业应当从生产絮状成品油和大宗化工原料,转向多产高附加值油品和高性能化工产品,尤其是增产低碳烯烃、芳烃,适当延伸产业链,进一步拓展炼化行业的发展空间。